Trian Financial Advisors es una firma de asesoría que se ha desarrollado rodeado de profesionales altamente calificados con experiencia en mercados internacionales y en donde nuestro modelo de estructura abierta nos permite adaptarnos a un mundo en constante cambio y responder rápidamente a las necesidades del cliente.
Estamos dedicados a brindar protección, diversificación y crecimiento al patrimonio de nuestros clientes individuales y corporativos.
De acuerdo con el perfil del cliente, ofrecemos dos gestiones financieras distintivas:
- Gestión no discrecional, donde los asesores de Trian Financial Advisors actúan como su guía en sus inversiones y el cliente se mantiene como parte activa del proceso de toma de decisiones de inversión.
- Gestión discrecional, donde los asesores de Trian Financial Advisors gestionan la cartera del cliente en su nombre de acuerdo con su perfil financiero y tolerancia al riesgo.
Administración no discrecional
Este servicio está destinado a guiar al cliente durante todo el proceso hacia el éxito en su inversión, desde la apertura de una cuenta bancaria internacional hasta el asesoramiento de inversiones en productos financieros. La idea principal es que el cliente tome la decisión final respecto a cada inversión.
Nuestro objetivo es proporcionar al cliente ideas de inversión para cumplir con sus proyectos. Nos enfocamos en comprender el perfil del cliente y brindar un contacto permanente que le permita realizar el seguimiento oportuno a sus inversiones.
Administración discrecional
Este servicio está destinado a guiar al cliente no solo con una solución de banco internacional, sino a todas las decisiones y gestión diarias de su cartera de inversión. Nuestra misión es proporcionarle al cliente una cartera que cumpla con sus objetivos financieros durante el tiempo de la inversión.
Por qué elegir Administración discrecional:
- Gestión profesional de inversiones: usted delega en los asesores de Trian Financial Advisors la gestión de su cartera, a la vez que reduce el tiempo valioso que podría tomar el proceso de toma de decisiones en la gestión no discrecional.
- Cartera personalizada: carteras hechas a medida de acuerdo con su perfil de riesgo
- Observación permanente: monitoreo de riesgos que cumple con sus objetivos de inversión
- Flexibilidad: puede cambiar de perfil en cualquier momento.
- Transparencia y seguimiento: informes personalizados detallados y consolidados.
- Estructuras de tarifas: acceso a precios “todo incluido” (una tarifa que incluye custodia, transacción, administración, etc.).